华米今晚赴美上市：发行价11美元 募资1.10亿美元

　　据外电报道，根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，华米将于美国东部时间2月8日(北京时间2月8日晚)在纽交所挂牌交易，证券代码为“HMI”，彭博社最新消息称，华米发行价定为11美元，募资1.1亿美元。

　　根据此前披露的信息显示，华米将在首次公开公开中发行1000万股美国存托凭证，发行价格区间为10美元至12美元。加上承销商可执行的超额配售部分，华米首次公开招股最大募资额为1.38亿美元。

　　华米在此前提交给美国证券交易委员会的招股说明书增补文件中称，该公司将采用双重股权结构。在首次公开招股中发行的为每股美国存托凭证相当于4股A级普通股。每股A股普通股拥有1个投票权。此外，该公司还拥有B级普通股，每股B股普通股将拥有10个投票权。在首次公开招股完成时，现有股东持有的全部股权将转化为B股普通股，数量合计为197,736,467股。假设承销商不执行超额配售，上述股份将占到华米总流通股本的83.2%，以及投票权的98.0%。

　　华米在招股说明书增补文件中还表示，根据该公司与股东此前签订的协议，在本次首次公开招股完成之前，该公司将向优先股股东发行12,064,825股B级普通股。

　　华米科技创立于2014年1月，是小米生态链企业。该公司官网提供的信息显示，2016年销售额超过人民币15亿元。截止2017年9月30日，小米手环总出货量突破4000万只。主要产品包括小米品牌的智能手环及智能秤、自主品牌AMAZFIT米动系列的智能手环及智能手表。截止2017年9月30日，华米科技研发的小米运动App及运动健康云平台为4960万名用户提供互联网服务。

　　华米的招股说明书增补文件还显示，小米在英属维尔京群岛注册的全资子公司Fast Pace Limited下属的全资子公司People Better Limited持有华米35,861,112股股票，占比19.3%;IPO后降至15.1%，拥有17.8%的投票权。

　　以下为华米截至2017年11月30日前两个月及2017年第四季度特定运营数据：

　　--营收：截至2017年11月30日前两个月，华米营收为4.767亿元人民币(约合7160万美元)，包括小米可穿戴产品收入3.45亿元人民币(约合5190万美元)，以及自有品牌产品及其它部分收入1.317亿元人民币(约合1980万美元);

　　--毛利润：截至2017年11月30日前两个月，华米的毛利润为1.213亿元人民币(约合1820万美元);

　　--净利润：截至2017年11月30日前两个月，华米的净利润为5220万元人民币(约合790万美元);

　　--调整后净利润：截至2017年11月30日前两个月，华米的调整后净利润(排除以股权支付的补偿支出后)为6190万元人民币(约合930万美元)

　　--出货量：2017年第四季度，华米智能可穿戴设备的出货量为650万件;2017年前9个月，智能可穿戴设备出货量达1160万台;截至2017年9月30日，自公司2013年成立以来的设备出货量达到4530万台;

　　--截至2017年9月30日，华米的移动应用的注册用户总数达到4960万。